民生证券股份有限公司吕伟,杨立天近期对盛邦安全进行沟通并发布了沟通讲明《2024年三季报点评：收罗身份认证+卫星安全+军工IT构建事迹强劲拐点》，本讲明对盛邦安全给出买入评级，刻下股价为35.27元。

　　盛邦安全(688651)　　事件：公司于2024年10月31日发布三季报。2024Q3公司扫尾买卖收入0.48亿元，同比增长19.91%；归母净利润-0.16亿元；扣非归母净利润-0.19亿元；毛利率73.49%，同比增长3.33pct。2024年前三季度公司扫尾买卖收入1.43亿元，同比增长7.55%；归母净利润-0.35亿元；扣非归母净利润-0.43亿元；毛利率75.32%，同比增长3.38pct。　　收罗身份认证+卫星安全+军工IT构建事迹强劲拐点。公司于10月11日在投资者往复平台公开默示，公司在果然身份接中计关和果然身份做事平台方面有熟习的本事和家具，不错在收罗身份认证等业务场景中推崇作用；凭据10月16日财联社的专访，公司副总裁袁总将公司界说为收罗数据钞票的“提供者”和“保险者”的双重变装，在数据本事、数据期骗和数据安全方面为各行业客户提供家具和搞定有筹画；公司计谋收购卫星通信加密厂商天御云安，共同开拓卫星安全范围，发布了包括DayDayMap大家收罗空间钞票测绘平台、卫星互联网安全搞定有筹画等多款翻新家具和搞定有筹画等体现了于卫星安全范围的深化布局；收罗空间舆图等家具面向稀薄行业，信息搭救军队设立等事件有望绽放业务第二增长弧线。　　执股野心或展现不时层对事迹拐点的信心。公司于9月19日职工执股野心草案中设定了具体的事迹考察筹画，即以2023年买卖收入为基数，2024年度买卖收入增长率达到30%或以上，这一筹画值（Am）为30%，而触发值（An）为21%。标明公司不时层对公司将来发展的信心，通过设定具体的事迹筹画，开导激励与敛迹机制，激励职工从而确保公司事迹的执续增长。　　投资漠视：本次结伴“网证”轨制有望激发个东说念主信息认证逻辑全面改换，骨子再造身份认证商场：果然认证开导+托管平台有望成为0到1的全新增量空间，咱们瞻望盛邦安全2024-2026年收入永诀为3.81、5.03、6.80亿元，EPS永诀为0.81、1.26、1.90元，2024年11月1日市值对应PE永诀为43X、28X、19X，看护“保举”评级。　　风险领导：外部环境不笃定性；本事研发不足预期；行业竞争加重风险。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据筹画，中邮证券孙业亮沟通员团队对该股沟通较为深入，近三年预测准确度均值为75.31%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6800万，凭据现价换算的预测PE为39.19。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；昔时90天内机构筹画均价为32.0。

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