开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对华特气体进行议论并发布了议论发扬《公司信息更新发扬：Q3功绩短期承压，关爱需求复苏与新产物放量》，本发扬对华特气体给出买入评级，刻下股价为52.51元。

　　华特气体(688268)　　Q3功绩短期承压，看好卑劣需求复苏与新产物放量，保管“买入”评级公司发布2024年三季报，前三季度达成营收10.58亿元，同比-6.26%，达成归母净利润1.33亿元，同比+9.09%。其中，2024Q3公司达成营收3.41亿元，同比-12.39%、环比-11.63%，达成归母净利润0.37亿元，同比-22.29%、环比-28.46%。沟通到行业景气诞生及新产物放量不足预期，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润鉴别为1.84（-0.37）、2.31（-0.56）、2.95（-0.68）亿元，EPS鉴别为1.53（-0.31）、1.92（-0.46）、2.45（-0.56）元，刻下股价对应PE鉴别为34.7、27.6、21.6倍。公司为国内优质特气龙头，产物聚焦IC范围。改日随同卑劣需求复苏与新产物的放量，公司功绩有望保管郑重增长，保管“买入”评级。　　Q3毛利率环比普及，特气龙头竞争上风显赫　　据Wind数据，2024Q3公司销售毛利率、净利率鉴别为32.41%、10.60%，较Q2鉴别环比+2.02、-2.69pcts。据公司公告，经过多年行业千里淀，公司已蓄积中芯海外、华润微电子、长江存储等繁多优质客户，达成了对国内8寸以上集成电路制造厂商跳动90%的客户掩盖率。同期公司当今已有不少于20个产物仍是批量供应14纳米先进工艺，不少于13个产物供应到7纳米先进工艺，2个产物投入到5纳米先进工艺。第三代功率器件半导体方面，公司产物高慢碳化硅与氮化镓等分娩需求。公司在时刻、客户、产物等方面具备显赫的资本上风。　　特气品类实验与产能膨大王人头并进，公司始终成长值得期待　　产能膨大方面，当今公司江苏南通、四川自贡、江西九江等基地的在建口头正稳步激动，有望从2024年底开动持续落地。产物品类方面，公司积极爱好研发立异，不休实验特气品类。据公司公告，放胆2024年6月底，公司累计有60项在研口头，其中在研产物达到方针后时刻水平为入口替代水平的有15项，在研产物以在芯片制程中驾御的产物为主。公司锗烷、乙硅烷、六氟丁二烯等种种高附加值产物也正处于前期认证或放量经过中。咱们以为，改日随同公司种种高附加值新产物的握续放量与卑劣结尾需求的逐渐复苏，公司功绩有望迎来郑重增长。　　风险领导：卑劣需求不足预期、产物研发不足预期、口头投产程度不足预期等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据盘算，开源证券金益腾议论员团队对该股议论较为深远，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.84亿，笔据现价换算的预测PE为34.32。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增握评级2家。

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