（原标题：中信证券股份有限公司及国投证券股份有限公司对于国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票之刊行保荐书）

中信证券股份有限公司对于国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票之刊行保荐书

2024年9月17日，公司召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《对于公司合适向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票要求的议案》《对于公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票决策的议案》《对于公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票预案的议案》《对于公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票决策的论证分析申报的议案》《对于公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票召募资金使用可行性分析申报的议案》《对于公司2024年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期酬金及接收填补设施和干系主体甘心的议案》《对于坚忍的议案》《公司畴昔三年（2024年-2026年）鞭策酬金指标的议案》《对于公司上次召募资金使用情况申报的议案》《对于公司2024年度向特定对象寰球社会保险基金理事会刊行A股股票波及关联交往的议案》《对于公司诞生召募资金专用账户的议案》《对于提请鞭策大会授权董事会或其授权东说念主士全权办理本次向特定对象刊行具体事宜的议案》《对于公司引入战术投资者并签署的议案》《对于提请召开2024年第五次临时鞭策大会的议案》等与本次刊行干系的议案。

2024年10月9日，刊行东说念主召开2024年第五次临时鞭策大会，会议表决通过本次向特定对象刊行A股股票干系各项议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象刊行A股股票干系事项。

本次刊行召募资金总数（含刊行用度）不晋升70.00亿元，公司拟使用一起召募资金用于投资树立水电阵势，不存在将召募资金用于补充流动资金和偿还债务的情形。召募资金将干涉以下阵势：孟底沟水电站阵势（阵势总投资347.22亿元，拟干涉召募资金45.00亿元）和卡拉水电站阵势（阵势总投资171.21亿元，拟干涉召募资金25.00亿元）。

本次刊行对象为社保基金会，不晋升三十五名，且属于《注册管制目的》第五十七条第二款的规章情形，合适《注册管制目的》第五十五条、第五十八条之规章。本次刊行订价基准日为董事会决议公告日，刊行价钱不低于订价基准日前二十个交往时公司A股股票交往均价的80%。

本次刊行限售期合适《注册管制目的》第五十九条的规章，社保基金会甘心拟认购的股份自愿行终了之日起三十六个月内不得转让。

本次刊行合适《注册管制目的》第六十六条的规章，公司不存在向刊行对象作念出保底保收益好像变相保底保收益甘心的情况，也不存在班师好像通过利益干系标的刊行对象提供财务资助好像其他赔偿的情况。

本次刊行合适《注册管制目的》第八十七条的规章，本次刊行不会导致公司死心权发生变化。

公司不属于《对于对失信被实行东说念主实施聚首惩责的衔尾备忘录》和《对于对海关失信企业实施聚首惩责的衔尾备忘录》规章的需要惩处的企业边界，不属于一般失信企业和海关失信企业。