（原标题：中力股份初度公开导行股票并在主板上市刊行效用公告）

浙江中力机械股份有限公司初度公开导行股票并在主板上市刊行效用公告

保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“中力股份”）初度公开导行东谈主民币鄙俚股（A股）并在主板上市（以下简称“本次刊行”）的肯求也曾上海证券交游所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并也曾中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕230号文痛快注册。

本次刊行给与向参与战术配售的投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向稳妥要求的投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向握有上海市市集非限售A股股份和非限售存托把柄市值的社会公众投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相结合的神气进行。

刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）根据初步询价效用，详细评估公司合理投资价值、可比公司二级市集估值水平、所属行业二级市集估值水对等方面，充分斟酌网下投资者有用申购倍数、市集情况、召募资金需求及承销风险等身分，协商确定本次刊行价钱为20.32元/股，刊行数目为6,100.00万股，全部为公开导行新股，无老股转让。

本次刊行驱动战术配售数目为1,220.00万股，占本次刊行总额量的20%，参与战术配售的投资者承诺的认购资金已于律例时辰内足额汇至保荐东谈主（主承销商）指定的银行账户，本次刊行最终战术配售数目为954.4880万股，占刊行总额量的15.65%，驱动战术配售股数与最终战术配售股数的差额265.5120万股将回拨至网下刊行。

战术配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下刊行数目为3,681.5120万股，占扣除最终战术配售数目后刊行数目的71.55%；网上刊行数目为1,464.0000万股，占扣除最终战术配售数目后刊行数目的28.45%。

根据《浙江中力机械股份有限公司初度公开导行股票并在主板上市刊行安排及初步询价公告》和《浙江中力机械股份有限公司初度公开导行股票并在主板上市刊行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有用申购倍数为6,596.39倍，稀奇100倍，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上刊行的界限进行颐养，将扣除最终战术配售部分后本次公开导行股票数目的40.00%（进取取整至500股的整数倍，即2,058.2500万股）由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终刊行数目为1,623.2620万股，占扣除最终战术配售数目后刊行数目的31.55%，其中网下无锁如期部分最终刊行数目为1,460.5936万股，网下有锁如期部分最终刊行数目为162.6684万股；网上最终刊行数目为3,522.2500万股，占扣除最终战术配售数目后刊行数目的68.45%。回拨机制启动后，网上刊行最终中签率为0.03647309%。

本次刊行的网上网下认购缴款责任已于2024年12月17日（T+2日）好意思满。

一、新股认购情况统计

保荐东谈主（主承销商）根据本次参与战术配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战术配售、网上、网下刊行的新股认购情况进行了统计，效用如下：

（一）战术配售情况

本次刊行中，参与战术配售的投资者的选定在斟酌《上海证券交游所初度公开导行证券刊行与承销业求实践笃定》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实践笃定》”）投资者禀赋以及市集情况后详细确定，主要包括以下三类：

（1）与刊行东谈主经买卖务具有战术迷惑干系或长久迷惑愿景的大型企业或其下属企业：瑞浦兰钧动力股份有限公司； （2）具有长久投资意愿的大型保障公司或其下属企业、国度级大型投资基金或其下属企业：中国保障投资基金（有限结伙）。 （3）刊行东谈主的高等解决东谈主员与中枢职工参与本次战术配售确立的专项金钱解决谋划：国泰君安君享中力股份1号战术配售聚拢金钱解决谋划。（以下简称“君享1号资管谋划”）。

为止2024年12月10日（T-3日），全部参与战术配售的投资者均已足额交纳认购资金。保荐东谈主（主承销商）将在2024年12月19日（T+4日）之前将参与战术配售的投资者驱动缴款金额稀奇最终获配股数对应金额的充足款项了债。

本次刊行最终战术配售效用如下：

| 序号 | 投资者称号 | 类型 | 获配股数（股） | 获配股数占本次刊行数目的比例（%） | 获配金额（元） | 限售期（月） | |------|-------------|------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------| | 1 | 国泰君安君享中力股份1号战术配售聚拢金钱解决谋划 | 刊行东谈主的高等解决东谈主员与中枢职工参与本次战术配售确立的专项金钱解决谋划 | 6,100,000 | 10.00% | 123,952,000.00 | 12 | | 2 | 中国保障投资基金（有限结伙） | 具有长久投资意愿的大型保障公司或其下属企业、国度级大型投资基金或其下属企业 | 1,968,503 | 3.23% | 39,999,980.96 | 12 | | 3 | 瑞浦兰钧动力股份有限公司 | 与刊行东谈主经买卖务具有战术迷惑干系或长久迷惑愿景的大型企业或其下属企业 | 1,476,377 | 2.42% | 29,999,980.64 | 12 | | 悉数 | - | - | 9,544,880 | 15.65% | 193,951,961.60 | - |

注：悉数数与各部分数奏凯相加之和在余数如存在各异系由四舍五入形成。

（二）网上新股认购情况

网上投资者缴款认购的股份数目：34,980,229股； 网上投资者缴款认购的金额：710,798,253.28元； 网上投资者消逝认购数目：242,271股； 网上投资者消逝认购金额：4,922,946.72元。

（三）网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数目：16,232,620股； 网下投资者缴款认购的金额：329,846,838.40元； 网下投资者消逝认购数目：0股； 网下投资者消逝认购金额：0元。

二、网下比例限售情况

网下刊行部分给与比例限售神气，网下投资者应当承诺其获配股票数目的10%（进取取整盘算推算）限售期限为自觉行东谈主初度公开导行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次刊行股票在上交所上市交游之日起即可洞开；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票在上交所上市交游之日起滥觞盘算推算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其解决的配售对象填写限售期安排，一朝报价即视为招揽本次刊行的网下限售期安排。

本次刊行中网下比例限售6个月的股份数目为1,626,684股，约占网下刊行总量的10.02%，约占扣除最终战术配售数目后本次公开导行股票数目的3.16%。

三、保荐东谈主（主承销商）包销情况

本次刊行网上、网下投资者消逝认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份的数目为242,271股，包销金额为4,922,946.72元，包销股份的数目占扣除最终战术配售后刊行数目的比例为0.47%，包销股份的数目占本次刊行总量的比例为0.40%。

2024年12月19日（T+4日），国泰君安将包销资金、参与战术配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一谈划给刊行东谈主，刊行东谈主将向中国结算上海分公司提交股份登记肯求，将包销股份登记至国泰君安指定证券账户。

四、本次刊行用度

本次刊行用度总额为11,270.05万元，包括：

保荐承销用度： 1）指令及保荐用度：147.17万元； 2）承销用度：8,080.83万元； 审计及验资费：1,844.34万元； 讼师费：613.21万元； 用于本次刊行的信息露馅用度：516.98万元； 刊行手续费过火他：67.52万元。

（注：本次刊行各项用度均为不含升值税金额。刊行手续费过火他用度新增根据最终刊行情况盘算推算并纳入的28.18万元印花税。悉数数与各部分数奏凯相加之和在余数存在的各异系由四舍五入形成。）

五、保荐东谈主（主承销商）关联神气

网上网下投资者对本公告所公布的刊行效用如有疑问，请与本次刊行的保荐东谈主（主承销商）关联。具体关联神气如下：

保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 关联东谈主：成本市集部 关联电话：021-38676888

刊行东谈主：浙江中力机械股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2024年12月19日