深圳新星: 海通证券股份有限公司对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司公确立行可转机公司债券临时受托惩就业务论说
债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公确立行可转机公司债券临时受托惩就业务论说
受托惩处东说念主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
焦灼声明
本论说依据《公司债券刊行与往来惩处主见》《公司债券受托惩处东说念主执业行
为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转机公司债券受托惩处契约》
（以下简称“《受托惩处契约》”）等联系章程和商定、公开信息露馅文献以及
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳新星”或“发
行东说念主”）出具的联系讲明文献以及提供的联系辛苦等，由受托惩处东说念主海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本论说中所包含的从上
述文献中引述内容和信息未进行落寞考据，也不就该等引述内容和信息确切凿
性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。
凭证联系法律法例，请债券投资东说念主密致投资、往来误期债券的风险，照章投
资、往来债券，不得参与内幕往来，不得违纪操作或干涉市集规律。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见识，投资者唐突联系
事宜作念出落寞判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作海通证券所作的容或
或声明。请投资者落寞研讨专科机构见识，在职何情况下，投资者弗成将本论说
动作投资活动依据。
海通证券动作深圳新星公确立行可转机公司债券（债券简称：“新星转债”，
债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托惩处
东说念主，抓续密切护士对债券抓有东说念主权利有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与
往来惩处主见》《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》等联系章程、本次债券的
《受托惩处契约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 16 日露馅的《对于“新星
转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：
一、“新星转债”基本情况
（一）债券称呼：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转机公司
债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可转机公司债券
（五）刊行边界：东说念主民币 59,500 万元
（六）刊行数目：595 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2020 年
（九）债券利率：本次刊行的可转机公司债券票面利率第一年 0.4%、第二
年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和样貌
本次刊行的可转机公司债券选拔每年付息一次的付息样貌，到期清偿本金和
临了一年利息。
年利息指可转机公司债券抓有东说念主按抓有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券选拔每年付息一次的付息样貌，计息肇始
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本事
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证联系法律法例及
上海证券往来所的章程详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，
公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转机公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2020 年 8 月 19 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往来日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价
作风整为 10.00 元/股。
（十三）信用评级情况
新星轻合金材料股份有限公司可转机公司债券 2024 年追踪评级论说》（中鹏信
评【2024】追踪第【885】号 01），评级成果为：主体信用品级为 A-，评级瞻望
为理解，债券信用品级为 A-。前述追踪评级成果较前次评级成果（评级成果为：
主体信用品级为 A+，评级瞻望为理解，债券信用品级为 A+）下跌。
（十四）担保事项
本次可转机公司债券选拔股份质押担保样貌，由公司控股鼓舞、骨子限制东说念主
陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票动作质押财富进行质押担保，担保边界
为公司经中国证监会核准刊行的可转机公司债券的本金、利息、误期金、毁伤赔
偿金及完毕债权的合理用度，担保的受益东说念主为合座可转机公司债券抓有东说念主。
（十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
海通证券动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东说念主，现将本次《关
于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公
告编号：2024-135）的具体情况论说如下：
（一）可转债前次累计转股达到 10%的情况
为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总和的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
转为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发
行股份总和的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股
前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
（二）本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总和的 9.2653%。
规则 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总和的 30.3331%。规则 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为
东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
（三）股本变动情况
公司刊行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条款运动股 0 0 0
无穷售条款运动股 193,707,499 14,824,500 208,531,999
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
（四）影响分析和唐突顺序
深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和
营及偿债材干组成紧要不利影响。
海通证券动作“新星转债”债券受托惩处东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，履行债券受托惩处东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，
凭证《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》《受托惩处契约》等联系章程和商定
出具本临时受托惩就业务论说。
凭证深圳新星《对于推行“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：
“新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券往来所摘牌。海通证券将密
切护士刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有东说念主利益有紧要影
的事项，并将严格按照《公司债券受托惩处东说念主执业活动准则》《受托惩处契约》
等章程和商定履行债券受托惩处东说念主职责。
特此提请投资者护士联系风险，请投资者春联系事宜作念出落寞判断。
（本页以下无正文）
