华龙证券股份有限公司彭棋近期对东方雨虹进行征询并发布了征询陈说《2024年三季报点评陈说：功绩承压，野心质料有所改善》，本陈说对东方雨虹给出买入评级，面前股价为15.24元。

　　东方雨虹(002271)　　事件：　　2024年10月30日，东方雨虹发布2024年三季报：2024年前三季度公司已毕营业收入216.99亿元，同比下滑14.44%；已毕包摄上市公司股东的净利润12.77亿元，同比下滑45.73%。　　不雅点：　　功绩承压，野心质料有所改善。2024年前三季度，公司功绩承压，前三季度公司已毕营业收入216.99亿元，同比下滑14.44%；已毕归母净利12.77亿元，同比下滑45.73%。从三季度单季来看，2024年三季度公司已毕营业收入64.80亿元，同比下滑23.84%，环比下滑19.69%；已毕归母净利3.34亿元，同比下滑67.23%，环比下滑43.91%。从野心肠现款流来看，公司前三季度野心步履产生的现款流量净额为-4.92亿元，较上年同期加多89.66%，主要原因是本期加强野心回款，同比收现比晋升，涌现公司野心质料有所改善。　　渠谈变革+巨匠布局，寻求新的功绩增长点。2024年上半年，公司深化渠谈发展计谋，积极执行渠谈变革，种植渠谈发展，陈说期内公司已毕工程渠谈及零卖渠谈收入猜测121.38亿元，占营业收入比例为79.76%，同比增长8.44%，渠谈销售当今已成为公司主要的销售方式。此外，公司全力股东国外布局，发展国外商场，股东国际科研、树立国外公司、国外仓储、国外投资并购、国外建厂、国外东谈主才培养、国外渠谈拓展等国际化计谋布局，已毕国外工程、贸易、零卖等多元化营业方式野心，为公司明天的可握续发展提供第三增长弧线，助力公司打变成为巨匠建筑建材系统处事商。　　盈利展望及投资评级：受制于行业需求下滑竞争加重，公司前三季度功绩承压，据此咱们下调公司2024-2026年营业收入展望为290.62亿元、308.56亿元、343.69亿元（前值为298.52亿元、315.79亿元、351.64亿元），归母净利润展望为15.66亿元、21.37亿元、26.45亿元（前值为19.77亿元、24.41亿元、28.44亿元），面前股价对应PE差别为21.7、15.9、12.9倍。参考2024年可比公司平均估值45.4倍PE，研讨到公司积极进行渠谈变革，野心质料有所改善，同期公司进行巨匠布局，寻求新的功绩增长点，保管“买入”评级。　　风险指示：原材料价钱高涨超预期；行业竞争加重；商场需求恢　　复不足预期；宏不雅环境出现不利变化；所援用数据开始发布乖张数据；房地产宽松政策不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计，中信证券孙明新征询员团队对该股征询较为深切，近三年展望准确度均值为64.11%，其展望2024年度包摄净利润为盈利26.29亿，凭证现价换算的展望PE为14.65。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级19家，增握评级5家；畴昔90天内机构方针均价为17.75。

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