开源证券股份有限公司诸海滨近期对佳先股份进行说吞并发布了说合敷陈《北交所信息更新：年产500吨光刻胶单体到手下线，2024Q1-3营收同比+17.80%》，本敷陈对佳先股份给出增合手评级，刻下股价为27.69元。

　　佳先股份(430489)　　2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%）2024Q1-3营收4.59亿元（+17.80%），归母净利润1968.30万元（-34.68%），扣非归母净利润1719.38万元（-29.44%），其中2024Q3营收1.65亿元（+22.22%），归母净利润135.11万元（-86.23%）。受公司DBM产线校正影响，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润离别为0.41（原0.48）/0.57（原0.63）/0.70（原0.77）亿元，对应EPS离别为0.30/0.41/0.51元/股，对应刻下股价的PE离别为96.6/69.6/56.1X，看好公司年产500吨光刻胶单体到手下线+多元化新建神气冉冉投产，由于估值处于高位，下调至“增合手”评级。　　年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯下线，助力光刻胶国产替代加快联营企英特好意思年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯精致下线。光刻胶单体神气2023年10月底全面开工，经过前期试分娩，现在英特好意思光刻胶单体已产出及格家具，并还是客户考证，家具性量、产能、收率达到预期。此前，英特好意思告成与下流遑急客户签署了5000余万元的对乙酰氧基苯乙烯采购条约，标明了英特好意思光刻胶单体的分娩才能和家具性量获取了客户的高度认同。这次该家具的到手下线，秀丽着英特好意思完了了分娩端与市集端的有序衔尾。英特好意思光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯是光刻胶用量最大的一种单体，可用于合成手脚光刻胶主要身分的聚对羟基苯乙烯。　　公司多元化新建神气冉冉投产，绽放昔时事迹增漫空间　　2024年前三季度公司新增乙酰丙酮盐共线神气，校正完成后，公司将会新增乙酰丙酮盐家具销售，预测将于2025年一季度开展乙酰丙酮盐神气试分娩使命。同期，公司对二元酸酯神气、生物可降解材料功能助剂神气进一步优化工艺，完善经由及配套缔造才能，进一步裁减了分娩资本，现在正冉冉投放市集。此外，公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热知晓剂”获评安徽省专利优秀奖。　　风险教导：产能开释不足风险、竞争加重风险、原材料波动风险。

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