（原标题：中力股份初次公建筑行股票并在主板上市招股讲明书教唆性公告）

浙江中力机械股份有限公司初次公建筑行股票并在主板上市的苦求依然上海证券走动所上市审核委员会审议通过，并依然中国证券监督处理委员会证监许可〔2024〕230号文痛快注册。《浙江中力机械股份有限公司初次公建筑行股票并在主板上市招股讲明书》在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）和适合中国证监会章程要求网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）裸露，并置备于刊行东谈主、上交所、本次刊行保荐东谈主（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次刊行基本情况如下： - 股票种类：东谈主民币普通股（A股） - 每股面值：东谈主民币 1.00元 - 刊行股数：本次公建筑行股份 6,100.00万股，占本次刊行后公司总股本的 15.21%，本次刊行均为新股，不触及鞭策公建筑售股份 - 本次刊行价钱：东谈主民币 20.32元/股 - 刊行东谈主高档处理东谈主员、职工参与策略配售情况：国泰君安君享中力股份 1号策略配售集聚钞票处理规划（以下简称 “君享 1号资管规划”）参与策略配售的获配数目为 610.00万股，对应认购金额为 12,395.20万元。君享 1号资管规划本次获配股票限售期限为自觉行东谈主初次公建筑行并上市之日起 12个月。 - 是否有其他策略配售安排：是 - 刊行前每股收益：2.37元/股（以 2023年度经审计的扣除非不异性损益前后包摄于母公司鞭策的净利润的较低者除以本次刊行前总股本磋议） - 刊行后每股收益：2.01元/股（以 2023年度经审计的扣除非不异性损益前后包摄于母公司鞭策的净利润的较低者除以本次刊行后总股本磋议） - 刊行市盈率：10.11倍（刊行价钱除以 2023年经审计的扣除非不异性损益前后孰低的净利润及刊行后的总股本磋议的每股收益磋议） - 刊行市净率：1.85倍（按照刊行价除以刊行后每股净钞票磋议） - 刊行前每股净钞票：9.67元/股（以 2024年 6月 30日经审计的包摄于母公司整个者职权除以本次刊行前总股本磋议） - 刊行后每股净钞票：11.01元/股（以 2024年 6月 30日经审计的包摄于母公司整个者职权与本次召募资金净额之和除以本次刊行后总股本磋议） - 刊行神志：本次刊行采取向参与策略配售的投资者定向配售、网下向适合要求的网下投资者询价配售与网上向执有上海市集非限售 A股股份和非限售存托左证市值的社会公众投资者订价刊行衔研讨的神志进行 - 刊行对象：适合经历的参与策略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券走动所开设鞭策账户并适合要求的境内当然东谈主、法东谈主等投资者（国度法律、规定和要领性文献不容购买者以外）或中国证监会章程的其他对象 - 承销神志：余额包销 - 召募资金总数：123,952.00万元 - 刊行用度：本次刊行用度总数为 11,270.05万元，包括：1、保荐承销用度：8,228.00万元；1）开导及保荐用度：147.17万元；2）承销用度：8,080.83万元；2、审计及验资费：1,844.34万元；3、讼师费：613.21万元；4、用于本次刊行的信息裸露用度：516.98万元；5、刊行手续费过甚他：67.52万元。（注：本次刊行各项用度均为不含升值税金额。刊行手续费过甚他用度新增根据最终刊行情况磋议并纳入的 28.18万元印花税。总共数与各部分数奏凯相加之和在余数存在的互异系由四舍五入变成。）

刊行东谈主：浙江中力机械股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2024年 12月 19日