开源证券股份有限公司诸海滨近期对星昊医药进行盘考并发布了盘考申报《北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线后劲，2024Q1-3归母净利润+8%》，本申报对星昊医药给出买入评级，刻下股价为15.24元。

　　星昊医药(430017)　　2024Q1-Q3营收4.68亿元，同比-10%，归母净利润7877万元，同比+8%公司发布2024年三季度申报，达成营收4.68亿元，同比下滑9.91%；归母净利润7877.01万元，同比增长8.22%；扣非净利润6626.86万元，同比增长41.45%。磋议到公司集采品种价钱着落，咱们小幅下调2024-2026年盈利预测，瞻望公司归母净利润为1.06（原1.19）/1.31（原1.41）/1.55（原1.67）亿元，对应EPS为0.86/1.07/1.26元/股，对应刻下股价PE为17.7/14.3/12.1倍，看好公司口崩片与卡式瓶产线改日后劲，看护“买入”评级。　　中标集采品种销售单价裁汰对营收酿成一定压力，销售用度同比有所着落公司醋酸奥曲肽打针液、氨甲环酸打针液等中标国度勾通采购，销售量增多的同期，销售单价裁汰，对公司营收酿成一定压力。公司通过实施职业商、国内大型医药展会、本事疏导会等会议及医药资讯网站、微信公众号等电子媒体积极推介公司开展的业务、提供的居品。公司的研发部门、出产部门、销售部门精良配合，不竭以中枢制剂本事平台为基础，推崇本事上风。不停丰富上市居品结构，拓展销售渠说念，并进行资本优化，主理各级集采、招标契机，增多商场隐私。公司旗下广东星昊的末端灭菌小容量打针剂出产线通过欧盟GMP认证后，公司通过积极参加境外展会、依托跨境相助伙伴等多种样子积极寻找客户和订单。2024Q1-Q3公司销售用度参预相对保守，支拨1.73亿元，同比着落28.42%。　　卡式瓶和预灌封等制剂出产线后续有望孝顺增量　　按捺2024年6月30日，募投革命药物产业化分享平台阵势资金参预程度11.85%；口崩片新址品研发阵势参预程度24.33%，瞻望2025年底达到可使用状况。“星昊医药高端药物制剂研发及出产基地阵势”主要迷惑卡式瓶和预灌封等制剂出产线，知足改日革命型冻干药物、GLP-1药物、小核酸药物等的研发产业化业务需求，后续有望孝顺增量。　　风险辅导：药品研发风险、药品降价风险、带量采购一致性评价联系风险。

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