证券之星音书，2024年10月28日溯联股份（301397）发布公告称公司于2024年10月28日汲取机构调研，天风证券孙潇雅 王彬宇、红骅投资查业涛、乾璐投资陈少楠、泓德基金时佳鑫、保银私募罗洪超、拖沓投资黎晓楠、永安国富徐小明、永赢基金黎一鸣、米仓钞票管晶鑫、中兵投资巩显峰、祥瑞钞票王欢、长江证券高伊楠 王子豪、博隆大业黄俊、恒盈富达吴超、泰康钞票周昊、海外金融袁咪、幂加和私募教练、智嘉成私募张小东、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT李孟如、海通证券刘一鸣 房乔华、东兴证券李金锦、德邦证券朱静怡、华创证券李昊岚、天风海外Simon Sun、润晖钞票贾想源、正圆投资熊小铭参与。

具体本体如下： 互动疏通开动前，廖强先生就公司 2024年三季度筹算事迹以及干系财务数据变动情况等进行了简要先容。 互动疏通措施：问：1-9月主要客户结构变化以及干系占比情况？答：本年 1-9月前 5大客户举座结构较半年报变化不大，前 5大客户占相比客岁同时刻别着落约 13%，较 2024年 1-6月着落约 3%；前 10 大客户占相比客岁同时着落约 17%，较 2024 年 1-6 月着落约2%。公司新客户、新市集开拓初见收效，客户聚合度风险捏续着落。问：本年以来新客户拓展情况？答：公司一直积极争取优质新客户，本年以来已赢得大齐新老客户的神气定点，客户波及整车、电板、油箱、储能等限制。问：公司在低空飞翔干系限制的发扬怎样？答：公司的尼龙流体管途经火他零部件能哄骗在低空飞翔器的燃油、电驱及热措置等系统中。当今已赢得客户的居品定点，但暂未酿成业务收入，后续是否产生收入尚存在不敬佩性。问：公司尼龙管路居品分歧在燃油车、新能源车中的单车价值量？以及将来单车价值量变化趋势？答：公司的管路居品以发动机燃油系统管路和热措置系统管路为主。燃油系统的单车价值总量约 300-500元，新能源汽车上干系管路约 500-1200元，价值主要漫衍在增程器燃油系统、电板包、电机电控、底盘以及空调暖通、热泵、空气悬架等部分。在热措置限制当今量产车上占相比多的材料仍以橡胶材质为主，但跟着整车域法例期间升级，能源、三电、空调等各大模块的热措置系统呈一体化趋势，功能高度集成，管路接口、材料将进一步整合，尼龙管的市集价值有望捏续种植。问：本年第三季度毛利相对褂讪，请谈谈当今居品年降情况及全年瞻望。答：当今与主要客户的年降基本计议完成，不摈斥第四季度个别车型仍然会有年降，但影响较小。全年来看，由于四季度新车型、新址品上量较多，销售收入会捏续飞腾并摊薄相应的一些固定用度，以及 VVE降本增效行径的捏续开展，毛利率有望升。问：量度来岁降价压力？答：笔据当今主要客户情况分析，来岁仍然靠近一定的年降压力，但公司居品行为安全性零部件，当今毛利水平已降至合理区间。公司将捏续股东新址品、新市集的开源以及降本增效的节流使命，最大法例减少客户降价对公司盈利的影响。问：施展一下三季度期间费率加多原因答：2024 年三季度期间用度较二季度加多 2.36%，主要原因有三个一是加多了华东区域神气期间东谈主员、销售东谈主员和神气开发用度；二是江苏溯联新工场下半年量产后，新增了相应的措置东谈主员和干系用度；三是为了股东新材料、新址品的连络开发使命，公司在新材料新址品开发连络和委外推行认证方面捏续加大干预。问：先容一下当今成本开支的情况及将来主要隘方？答：公司本年加多了较多的工场和开导干预一是溧阳过渡工场，主要分娩管路总成，已于下半年干预使用；二是中枢零部件制造及模具加工才能的干预，包括自动安装线、焊合线以及高性能注塑机、模具加工开导等。四季度和来岁还会捏续干预老旧注塑机更换、统一件和传感器性能推行室及模具加工开导等。当今公司已备案或拟投资的缔造神气有三个一是江苏溧阳新能源汽车流体管路系统智能化工场神气；二是重庆江北新能源汽车及储能零部件智能制造基地神气；三是安徽芜湖新能源汽车流体系统智能化工场及芜湖研发中心神气。

溯联股份（301397）主商业务：汽车用塑料流体管路居品过火零部件的想象、研发、分娩及销售。

溯联股份2024年三季报显现，公司主营收入8.39亿元，同比飞腾23.63%；归母净利润1.09亿元，同比着落2.0%；扣非净利润1.01亿元，同比飞腾3.36%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.09亿元，同比飞腾24.74%；单季度归母净利润3767.65万元，同比飞腾12.65%；单季度扣非净利润3317.83万元，同比飞腾3.68%；欠债率21.57%，投资收益389.95万元，财务用度-1479.85万元，毛利率23.59%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增捏评级4家；昔日90天内机构见地均价为28.5。

以下是防备的盈利预测信息：

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