华安证券股份有限公司张志邦近期对东方电缆进行盘考并发布了盘考报告《24Q3在手订单捏续增长，25年海风确收或加快》，本报告对东方电缆给出增捏评级，面前股价为58.24元。

　　东方电缆(603606)　　主要不雅点：　　东方电缆：24Q3收入/归母净利同比+58%/+40%，归母利润2.88亿东方电缆发布2024年三季报：20241-9月公司营收/归母净利润/扣非归母净利润66.99/9.32/7.93亿元，同比+25.22%/+13.41%/-0.96%。对应2024Q3营收/归母净利润/扣非归母净利润26.31/2.88/2.45亿元，同比+58.34%/+40.28%/+25.53%，环比-4.61%/-24.36%/-31.00%。　　2024Q3海缆及海洋工程收入共计12.32亿元，占营收比重环比+4pct2024Q3海缆系统及海洋工程交易收入共计12.32亿元，占公司交易收入比重47%，环比进步4pct；达成陆缆系统的交易收入13.94亿元，占公司交易收入比重53%，环比-3pct。　　门径10月18日共计在手订单92亿元，环比半年报清楚订单+4%截止2024年10月18日，公司在手订单92.36亿元，较中报清楚+4%。其中海缆系统29.49亿元，较中报清楚+0%；陆缆系统48.90亿元，较中报清楚+8%；海洋工程13.97亿元，较中报清楚-3%。　　投资提议　　公司在手订单捏续增长，始终受益于海风发展。2024年是公司订单高增之年，预测在2025年干涉事迹开释期。预测2024-2026年公司归母净利润11.90/18.39/20.61亿元（2024-2026前预测值为　　11.50/16.15/17.03亿元，上调系探讨到海风建立在24Q4或加快，上调2024-2026年海缆系统收入增速），对应2024-2026年PE估值为34/22/19倍，守护“增捏”评级。　　风险教唆　　原材料价钱波动影响线缆企业盈利的风险，宏不雅经济下行影响市集需求的风险，线缆行业竞争加重的风险，海优势电需求不足预期的风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据有计划，合法证券郭彦辰盘考员团队对该股盘考较为深刻，近三年预测准确度均值为79.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利12.81亿，把柄现价换算的预测PE为31.31。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级20家，增捏评级13家；往常90天内机构主义均价为56.47。

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