（原标题：中信建投证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去之孤独财务参谋人论说（注册稿））

中信建投证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去之孤独财务参谋人论说（注册稿）

一、本次来去有野心笼统 上市公司拟通过刊行股份及支付现款的形状购买电投集团抓有的常乐公司 66.00%股权，同期拟向不卓越 35名（含）允洽条件的特定对象刊行股份召募配套资金。来去价钱（不含召募配套资金金额）为 762,792.9012万元。

二、召募配套资金情况 召募配套资金将用于支付本次来去的现款对价、补充上市公司流动资金、偿还债务等。

三、本次来去对上市公司的影响 本次来去完成后，上市公司将抓有常乐公司 66.00%股权，进一步增强公司在电力、热力坐褥和供应业的竞争力，培育公司的抓续盈利智商。

四、本次来去尚未履行的决策和报批法子 本次来去尚需获取上市公司鼓动大会批准、中国证监会核准等法子。

五、上市公司控股鼓动对本次来去的原则性观念 上市公司控股鼓动电投集团对本次来去暗示撑抓。

六、上市公司的控股鼓动、董事、监事、高档措置东谈主员自本次来去复牌之日起至践诺完了时代的股份减抓预计 上市公司控股鼓动、董事、监事、高档措置东谈主员在本次来去复牌之日起至践诺完了时代无股份减抓预计。

七、本次来去对中小投资者职权保护的安排 本次来去将禁受多种行为保护中小投资者职权，包括但不限于提供积贮投票平台、严格履行信息浮现义务等。

八、本次重组的功绩得意和赔偿安排 本次来去波及功绩得意和赔偿安排，具体要求将在关系条约中详备商定。

要紧风险辅导 一、方向金钱的估值风险 方向金钱的估值存在不细目性，可能导致骨子价值与评估效力存在相反。

二、功绩得意无法扫尾的风险 方向金钱未来功绩存在不细目性，可能导致功绩得意无法扫尾。