（原标题：华龙证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关系往复之孤苦财务护士人叙述（注册稿））

华龙证券股份有限公司对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关系往复之孤苦财务护士人叙述（注册稿）

一、本次往复有想象详细 上市公司拟通过刊行股份及支付现款的形势购买电投集团抓有的常乐公司 66.00%股权，同期拟向不跨越 35名（含）允洽条目的特定对象刊行股份召募配套资金。往复价钱（不含召募配套资金金额）为762,792.9012万元。

二、召募配套资金情况 上市公司拟向不跨越 35名（含）允洽条目的特定对象刊行股份召募配套资金。

三、本次往复对上市公司的影响 本次往复组成关系往复，组成《重组宗旨》第十二条法则的紧要金钱重组，但不组成重组上市。往复完成后，上市公司将抓有常乐公司 66.00%股权，与上市公司主交易务具有协同效应。

四、本次往复尚未实行的决策和报批智商 本次往复尚需实行多项决策和报批智商，包括但不限于推动大会批准、中国证监会核准等。

五、上市公司控股推动对本次往复的原则性见识 上市公司控股推动电投集团对本次往复默示因循。

六、本次往复对中小投资者权力保护的安排 上市公司将弃取多种递次保护中小投资者权力，包括但不限于提供聚积投票平台、建立异议推动保护机制等。

七、本次重组的事迹应许和赔偿安排 本次往复有事迹赔偿应许和减值赔偿应许。

紧要风险提醒 1. 方向金钱的估值风险 2. 事迹应许无法杀青的风险 3. 产业策略变动风险 4. 方针市集竞争加重导致的风险

方向金钱评估作价情况 往复方向称号：甘肃电投常乐发电有限包袱公司 66.00%股权 基准日：2024年 3月 31日 评估步地：收益法 100%股权对应评估恶果：1,155,746.82万元 升值率/溢价率：159.74% 本次拟往复的权力比例：66.00% 往复价钱：762,792.9012万元

上市公司托管电投集团抓有的清洁动力发电业务股权到期后是否续期，如不续期，是否具备注入上市公司的条目及揣摸 死心 2024年 3月 31日，上市公司已托管控股推动抓有的清洁动力发电业务股权，包括迭部公司100%股权、花圃公司 59.20%股权、金塔公司 100%股权、武威汇能 100%股权和汇能新动力 100%股权，托管期限到期日为 2024年 12月 31日。托管用度为单个托管股权每年 80万元。上述托管金钱，近三年的财务情况解析，部分金钱净利润抓续为负，净金钱收益率未达到上市公司水平，暂不具备注入上市公司的条目，托管到期后拟续期或对外转让。