华龙证券股份有限公司邢甜近期对晋西车轴进行接洽并发布了接洽陈说《2024年三季报点评陈说：公司事迹转正，盈利本事有所普及》，本陈说对晋西车轴给出增执评级，现时股价为4.13元。

　　晋西车轴(600495)　　事件：　　2024年10月30日公司发布三季报：　　前三季度公司结束交易收入8.73亿元，同比增长7.6%；结束包摄于母净利润600.89万元，同比增长173.73%。　　不雅点：　　事迹转正，时分用度率有所普及。单三季度结束交易收入4.44亿元，同比增长0.51%；结束归母净利润2584.44万元，同比增长15.73%，主如果财富治理收益增多所致。公司前三季度毛利率9.47%，同比-1.41pct；销售净利率0.69%，同比+0.42pct。单三季度毛利率14.15%，同比+1.92pct，环比+7.91pct；销售净利率5.82%，同比+0.77pct，环比+3.77pc，盈利本事有所普及。单三季度公司销售/治理/研发/财务用度率分辩为1.35%/5.81%/5%/-0.26%，分辩同比+0.08pct/+1.94pct/+2.17pct/+0.21pct，时分用度率有所增长。　　货车订单填塞，新业务认知告成。公司主要居品中铁路货车对全年策划见识完成影响较大，本年委派订单和在手订单整个进步上年销售数目。瞻望跟着订单的坐蓐委派，全年经济运转质料将得到有用改善。另外，公司积极拓展防务装备、灵敏消防等新业务范畴，并已获得在承制范围内承揽军品业务的本事，有望为公司事迹增长提供新动能。　　盈利预测及投资评级：计策复旧民间本钱参与铁路建筑，有望引刊行业活力。2024年国铁物质有限公司发布高档修招标，其中五级修占比拟高，轨交开辟插足维保周期。公司历史悠久，历程多年发展获得结识阛阓份额。咱们防守公司2024-2026年收入及归母净利润预测不变，瞻望收入分辩为13.65亿元/13.9亿元/14.16亿元，归母净利润分辩为3268万元/4140万元/4719万元，对应PB分辩为1.51x/1.49x/1.48x，防守“增执”评级。　　风险提醒：1）阛阓竞争加重可能影响公司阛阓份额和利润；2）原材料价钱波动可能影响成本戒指遵循；3）新业务范畴的拓展存在不礼服性；4）各人经济环境变化可能影响出口业务；5）国表里计策变化可能影响行业发展趋势等。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增执评级1家；昔日90天内机构标的均价为4.38。

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