国金证券股份有限公司袁维近期对特宝生物进行辩论并发布了辩论评释《慢乙肝治更加速深化，公司功绩握续超预期》，本评释对特宝生物给出买入评级，面前股价为83.41元。

特宝生物(688278)　　功绩简评　　2024年10月24日，公司发布2024年三季度评释，2024年前三季度公司终了收入19.55亿元，同比+34%；终了归母净利润5.54亿元，同比+50%；终了扣非归母净利润5.81亿元，同比+41%。2024年第三季度公司终了收入7.65亿元，同比+38%；终了归母净利润2.50亿元，同比+50%；终了扣非归母净利润2.51亿元，同比+41%。　　谋分手析　　乙肝临床调养引申握续深化，派格宾放量拉动功绩快速增长。公司深化探索并握续推动以派格宾为基础的乙肝临床调养界限责任，握续援手了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星光”、“领航”等多项乙肝临床调养及肝癌防患公益及科研神色，部分心色阶段性后果持续在亚太肝病辩论学会（APASL）、欧洲肝脏辩论学会（EASL）发布，进一步说明乙肝全东说念主群有机和会过基于长效插手素的养息政策终了临床调养。公司居品派格宾在提高乙肝临床调养率以及显耀裁减肝癌发生风险方面的辩论笔据进一步得到群众和患者的招供，居品握续放量拉动收入快速增长。　　股权激发贪图顺利激动，长久发展步调正经。评释期内公司发布限度性股票激发贪图，公司股权激发窥伺年度为2024年~2026年三个管帐年度，以2023年度净利润为基数，2024-2026年功绩窥伺磋议分别为年度净利润增长率不低于30%、70%、120%。9月25日，公司以39.80元/股的授予价钱向673名激发对象授予479.80万股限度性股票，激发贪图顺利激动。　　自研+bd双轮运行，要点在研神色加速激动。公司在牢固居品现存上风的同期，不竭推动其在不同临床的讹诈，2024年7月派格宾新增原发性血小板增加症IND获批。此外怡培滋长激素于1月NDA赢得受理，Y型聚乙二醇重组东说念主促红素正开展III期临床辩论肯求关系准备责任；东说念骨插手素α2b喷雾剂、AK0706神色处于Ⅰ期临床辩论。此外，公司先后与康宁杰瑞及藤济生物达成谐和契约，在非乙醇性脂肪肝（NASH）界限引进KN069、NM6606等管线，肝病界限管线握续丰富。　　盈利预测、估值与评级　　基于公司用度端优化、盈利才智进步，咱们上调盈利预测，展望公司2024-2026年分别终了归母净利润8.10（+46%）、10.98（+36%）、14.05（+28%）亿元，对应面前EPS分别为1.99元、2.70元、3.46元，对应面前P/E分别为41、30、24倍。保管“买入”评级。　　风险提醒　　新址品审批不足预期；新址品销售引申不足预期风险；技巧后果无法灵验改革风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据贪图，招商证券焦玉鹏辩论员团队对该股辩论较为深化，近三年预测准确度均值为78.84%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.35亿，根据现价换算的预测PE为46.08。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增握评级1家；昔日90天内机构磋议均价为67.87。

以上本体为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。