吉祥证券股份有限公司近期对莱特光电进行询查并发布了询查论说《新址品抓续放量，公司事迹守护高速增长》，本论说对莱特光电给出增抓评级，现时股价为20.43元。

　　莱特光电(688150)　　事项：　　公司发布2024年三季报，2024Q3，公司结束营收1.11亿元，同比增长95.53%，结束归母净利润0.37亿元，同比增长204.03%。　　吉祥不雅点：　　公司事迹推崇优异，收入利润均大幅增长。2024Q3，公司结束营收1.11亿元，同比增长95.53%，结束归母净利润0.37亿元，同比增长204.03%，结束扣非归母净利润0.33亿元，同比增长350.31%。论说期内，公司收入、利润同比大幅增长，主要原因为公司新址品放量以及下流OLED市集需求增长所致。2024Q3，公司毛利率66.81%，较旧年同时增长6.38pct，公司毛利率守护在较高水平，盈利技艺顽强。现款流方面，2024Q3，公司贪图性现款流3619万元，同比增长28.96%，主要原因为销售收入增长，收到的销售回款增多所致。　　OLED浸透率抓续提高，利好上游材料。OLED在手机中的浸透率抓续提高，且正往中尺寸居品浸透，京东方、维信诺公成功立G8.6OLED产线，OLED昔日产业扩长趋势明确；此外，OLED材料期间壁垒较高，现在国产化率还处于较低水平，昔日国产替代市集空间较为可不雅。因此，对国内OLED材料厂商而言，在产业推广和国产替代的双重鼓动下，昔日成长后劲较大。　　投资提议：凭证公司2024Q3报以及对行业的判断，咱们调遣了公司的盈利预测，预测2024-2026年EPS辞别为0.49元（前值为0.52元）、0.70元（前值为0.71元）、1.00元（1.01元），对应2024年10月25日的收盘价，公司在2024-2026年的PE将辞别为41.5X、29.0X、20.5X。公司是国内OLED结尾材料卓绝企业，Red Prime材料理会量产，Green Host材料快速放量，与OLED面板龙头京东方成立了理会的供货干系，且具有较强的粘性；中国大陆OLED产业富贵发展，跟着OLED在手机中的浸透率进一步提高并冉冉往中尺寸浸透，对上游材料的需求将抓续增长。维　　iFinD，吉祥证券询查所　　抓对公司“保举”评级。　　风险教唆：（1）奢侈电子市集需求不足预期：公司居品主要诳骗于奢侈电子结尾，若奢侈电子市集低迷，可能对公司的事迹增长带来不利影响。（2）客户拓展不足预期：公司下搭客户拓展速率若放缓，可能使公司濒临对单一客户依赖渡过高的风险。（3）居品迭代速率不足预期：公司居品研发节拍若慢于下搭客户的居品迭代速率，可能会导致公司订单丢失，客户粘性收缩。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据狡计，中金公司贾广宽询查员团队对该股询查较为潜入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.79亿，凭证现价换算的预测PE为46.43。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级2家。

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