成齐羊安新城开荒教化拟刊行35个月期欧元债，最终诱骗价5.3%，天津银行(01578.HK)提供SBLC

久期财经讯，成齐市羊安新城开荒教化有限公司(Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co Ltd.，简称“成齐羊安新城开荒教化”)拟刊行Reg S、35个月、以欧元计价的债券。(FPG)

要求如下：

刊行东谈主：成齐市羊安新城开荒教化有限公司

SBLC提供东谈主：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd，简称“天津银行”，01578.HK)

预期刊行评级：无评级

刊行递次：Reg S

类型：固定利率、高等无典质增信债券

期限：35个月

最终诱骗价：5.3%

交割日：2025年1月3日

到期日：2027年12月3日

资金用途：用于2025年2月到期的中弥远境外债再融资

限定权变更回售：100%

其他要求：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英法则

独家人人相助东谈主、联席牵头承办东谈主和联席账簿处理东谈主：东吴证券香港

联席牵头承办东谈主和联席账簿处理东谈主：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行(B&D)、兴证海外、朔方证券、国证海外证券香港、高盈证券、金洲证券

计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行